2024年哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩展 EVSK 2024

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2024年哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩展

The EVSK 2024

展会时间:2024年09月28-30日

展会地点: 哈萨克斯坦·阿拉木图

举办周期:一年一届

主办单位：Intro

同期举办:2024年哈萨克斯坦光伏电池储能展览会

中国总代:东方福泰（北京）国际会展有限公司

市场前景

一、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩市场规模和增长趋势

1、新能源电动车市场规模和增长趋势

哈萨克斯坦是中亚最大的经济体，也是全球最大的石油和天然气生产国之一，但也面临着能源安全和环境污染的挑战。为了实现能源转型和低碳发展，哈萨克斯坦政府和社会对新能源电动车及充电桩的发展给予了高度重视和支持，制定了一系列的政策措施，推动了市场的扩张和创新。根据不同的数据来源和预测方法，哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩市场的规模和增长趋势可能有所差异，但大致可以概括为以下几点：

市场规模：哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩市场目前仍处于起步阶段，市场规模相对较小，但具有较大的增长潜力。根据哈萨克斯坦汽车行业协会（Kazavtoprom）的数据，2023年，哈萨克斯坦共销售了815辆新能源电动车，占汽车总销量的0.6%，其中纯电动汽车销售了615辆，占新能源电动车销量的75.5%，插电式混合动力汽车销售了200辆，占新能源电动车销量的24.5%。根据eDrive.kz的数据，2023年，哈萨克斯坦共有81个充电站，其中绝大多数位于阿拉木图和努尔苏丹两个主要城市，充电桩数量不足1000个，远不能满足市场需求。

增长趋势：到2023年，哈萨克斯坦的新能源电动车销量预计将达到1,500辆，同比增长83.4%。这一增长主要得益于哈萨克斯坦政府的政策支持、国际合作、技术进步、市场需求等因素。随着哈萨克斯坦在新能源电动车及充电桩产业的投入和发展，预计到2030年，哈萨克斯坦的新能源电动车保有量将达到6,300辆，占汽车市场的比例将提高到0.05%。

2、充电桩市场规模和增长趋势

市场规模：根据eDrive.kz的报道，哈萨克斯坦目前没有专业的电动汽车服务，只有81个充电站可用，其中绝大多数位于阿拉木图和努尔苏丹两个主要城市。这一数字与哈萨克斯坦的电动汽车数量相匹配，但仍然远远不足以满足未来电动汽车的充电需求。根据能源部能源产业发展构想，到2030年，哈萨克斯坦的电动汽车保有量将达到6,300辆，按照每辆电动汽车需要一个充电桩的比例计

哈萨克斯坦至少需要6,300个充电桩。而根据[哈萨克斯坦汽车行业协会的建议，哈萨克斯坦至少需要在全国各地建立40,000个充电桩或8,000个充电站，每个充电站有5个充电桩，以促进电动交通的发展。由此可见，哈萨克斯坦的充电桩市场规模仍然很小，与其电动汽车市场的发展潜力相比，存在很大的缺口。

增长趋势：根据亿利汽车知识网的预测，到2023年，哈萨克斯坦的充电桩市场将达到200个充电站，同比增长146.9%。这一增长主要得益于哈萨克斯坦政府的政策扶持、国际合作、技术引进、市场需求等因素。随着哈萨克斯坦在新能源电动车及充电桩产业的投入和发展，预计到2030年，哈萨克斯坦的充电桩市场将达到8,000个充电站，同比增长3900%。

二、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩产业链分析

哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩产业链涉及到多个环节，包括电池、电机、电控、整车、充电桩、充电网络、电力供应等。每个环节都有不同的参与者和竞争者，形成了一个复杂的生态系统。

电池是电动汽车的核心部件，决定了电动汽车的续航能力、安全性和成本。目前，哈萨克斯坦没有本土的电池生产商，主要依赖于进口。根据《中亚地区汽车产业和市场现状及发展建议》，哈萨克斯坦的电池进口主要来自中国、韩国、日本等国家，其中中国占比最高，达到了60%。中国的宁德时代、比亚迪、力神等企业是哈萨克斯坦的主要电池供应商。

电机是电动汽车的动力源，决定了电动汽车的动力性能、效率和噪音。目前，哈萨克斯坦也没有本土的电机生产商，同样依赖于进口。根据《中亚地区汽车产业和市场现状及发展建议》，哈萨克斯坦的电机进口主要来自中国、德国、美国等国家，其中中国占比最高，达到了50%。中国的永磁电机、交流感应电机、开关磁阻电机等技术在哈萨克斯坦有较大的市场份额。

电控是电动汽车的控制系统，决定了电动汽车的稳定性、可靠性和智能化。目前，哈萨克斯坦也没有本土的电控生产商，同样依赖于进口。根据《中亚地区汽车产业和市场现状及发展建议》，哈萨克斯坦的电控进口主要来自中国、德国、法国等国家，其中中国占比最高，达到了40%。中国的电控系统涵盖了电池管理系统、电机控制器、车载充电机、整车控制器等多个模块，具有较强的技术优势和成本竞争力。

整车是电动汽车的最终产品，决定了电动汽车的品牌形象、市场占有率和利润空间。目前，哈萨克斯坦有一些本土的整车生产商，主要通过与外国汽车企业的合资合作或进口零部件进行组装来生产电动汽车。根据《中亚地区汽车产业和市场现状及发展建议》，哈萨克斯坦的整车生产商主要有金色草原汽车工业公司、哈萨克斯坦技术有限公司、现代汽车有限公司等，它们分别与江淮汽车、宇通客车、金龙客车等中国汽车企业进行合作，生产江淮iEV7s、宇通电动客车、金龙纯电动客车等电动汽车产品。此外，哈萨克斯坦也有一些进口电动汽车的经销商，主要从中国、日本、美国等国家进口特斯拉、比亚迪、日产等品牌的电动汽车。

充电桩是电动汽车的充电设备，决定了电动汽车的使用便利性、充电效率和安全性。目前，哈萨克斯坦的充电桩市场还处于发展初期，充电桩数量和分布不均，充电标准和服务不统一。根据eDrive.kz的数据，截至2020年底，哈萨克斯坦共有81个充电站，其中大部分位于阿拉木图和努尔苏丹两个主要城市。哈萨克斯坦的充电桩生产商主要有哈萨克斯坦电力公司、哈萨克斯坦电力网公司、哈萨克斯坦电力设备公司等，它们主要提供交流充电桩和直流充电桩，兼容欧洲、中国和日本等不同的充电标准。此外，哈萨克斯坦也有一些进口充电桩的经销商，主要从中国、德国、法国等国家进口充电桩产品。

充电网络是电动汽车的充电服务，决定了电动汽车的充电便捷性、充电费用和充电体验。目前，哈萨克斯坦的充电网络还不完善，充电站之间的连接和信息交互不畅，充电用户的支付和反馈方式不多样。根据eDrive.kz的数据1，哈萨克斯坦的充电网络主要由eDrive.kz、KazMunayGas、KazTransOil等几家运营商提供，它们主要通过网站、手机应用、电话等方式为用户提供充电站的查询、预约、支付、评价等服务。此外，哈萨克斯坦也有一些充电网络的合作伙伴，主要包括酒店、商场、加油站等公共场所，它们为用户提供免费或低价的充电服务，以吸引和留住客户。

电力供应是电动汽车的能源来源，决定了电动汽车的运行成本、环境效益和能源安全。不同的电力供应方式，如火力发电、水力发电、核能发电、风能发电、太阳能发电等，会影响电动汽车的充电价格、碳排放水平和能源依赖程度。因此，电动汽车的发展需要与电力系统的转型协同，优化电力结构，提高清洁能源的比重，建设智能化的充电网络，实现电动汽车的绿色化、智能化和低碳化。

三、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩技术创新和发展趋势

新能源电动车技术创新：哈萨克斯坦的新能源电动车技术创新主要集中在电池、电机和控制系统等方面，以提高电动车的性能、安全性和可靠性。哈萨克斯坦的科研机构和企业与国际合作伙伴开展了多项技术创新项目，例如：哈萨克斯坦国立技术大学与法国雷诺-日产-三菱联盟合作，开发了一种基于锂离子电池的高效能量管理系统，可以实现电动车的快速充电和延长续航里程。哈萨克斯坦国立技术大学与德国西门子公司合作，开发了一种基于永磁同步电机的高性能电动车驱动系统，可以提高电动车的动力、效率和稳定性。哈萨克斯坦国立技术大学与韩国现代汽车公司合作，开发了一种基于人工智能的电动车控制系统，可以实现电动车的自动驾驶、智能导航和远程监控。

充电桩技术创新：哈萨克斯坦的充电桩技术创新主要集中在充电模式、充电速度和充电网络等方面，以提高充电桩的便利性、兼容性和智能性。哈萨克斯坦的科研机构和企业与国际合作伙伴开展了多项技术创新项目，例如：哈萨克斯坦国立技术大学与中国国家电网公司合作，开发了一种基于无线电磁感应的无线充电桩，可以实现电动车的无接触充电和无线通信。哈萨克斯坦国立技术大学与日本东芝公司合作，开发了一种基于超级电容器的超快充电桩，可以实现电动车的10分钟充满和低温充电。哈萨克斯坦国立技术大学与美国特斯拉公司合作，开发了一种基于区块链的智能充电桩，可以实现电动车的自动识别、动态定价和安全支付。

四、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩政策环境：

哈萨克斯坦政府制定了一系列政策措施，旨在促进电动汽车的生产和消费，包括免除电动汽车的交通税、取消电动汽车的进口关税、提供电动汽车生产的国家补贴和土地支持等。

哈萨克斯坦目前没有电动汽车服务，只有81个充电站可用，主要集中在阿拉木图和阿斯塔纳两个城市。根据能源部的规划，到2030年电动汽车保有量将达到6300辆，而根据汽车行业协会的估计，哈萨克斯坦至少需要建立40,000个充电桩或8,000个充电站，以满足电动汽车的充电需求。

哈萨克斯坦的电动汽车市场正处于起步阶段，2022年注册了815辆电动汽车，预计2023年将达到1500辆。目前，哈萨克斯坦没有本土的电动汽车品牌，主要依靠与外国汽车厂商的合作进行电动汽车的组装。中国品牌江淮、哈弗、长安和奇瑞等已经进入哈萨克斯坦市场，或者计划在当地建立组装工厂。

五、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩竞争格局

哈萨克斯坦新能源电动车市场的竞争者主要有欧美品牌、日韩品牌和中国品牌三类。

欧美品牌主要包括特斯拉、宝马、奔驰、奥迪等，这些品牌的电动车以高端、豪华、智能为特点，但价格也较高，主要面向富裕阶层和政府机构的需求。

日韩品牌主要包括丰田、日产、现代、起亚等，这些品牌的电动车以中端、实用、经济为特点，价格相对适中，主要面向中产阶层和企业客户的需求。

中国品牌主要包括江淮、奇瑞、哈弗、长安等，这些品牌的电动车以低端、廉价、性价比为特点，价格较低，主要面向普通消费者和出租车行业的需求。

六、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩消费者需求和趋势

消费者需求：哈萨克斯坦的消费者对新能源电动车的需求主要受以下因素影响：

环保意识：随着全球气候变化和环境污染的日益严重，越来越多的消费者开始关注汽车对环境的影响，选择更加环保的出行方式。新能源电动车作为一种低碳、零排放的汽车，符合消费者的环保需求，也有利于提高国家的能源安全和减少对石油的依赖。

政府政策：哈萨克斯坦政府为了促进新能源电动车的发展，出台了一系列的支持政策，包括免除进口关税、交通税和车辆登记费，提供生产补贴和购车补贴，建设充电基础设施，允许电动车在公交车道行驶，提供专用停车位和免费停车等。这些政策降低了新能源电动车的购买和使用成本，提高了消费者的购买意愿和使用便利性。

技术进步：随着新能源电动车技术的不断创新和进步，新能源电动车的性能、续航里程、安全性和智能化水平都有了显著提升，满足了消费者对汽车的多样化需求。同时，新能源电动车的价格也逐渐降低，与传统燃油车的价格差距缩小，增加了消费者的购买力。

消费者趋势：根据市场调研机构的预测，哈萨克斯坦的新能源电动车市场将在未来几年内保持高速增长，消费者的购买和使用趋势主要表现在以下几个方面：

品牌选择：消费者在选择新能源电动车时，更倾向于选择知名品牌，尤其是国际品牌，认为它们具有更高的质量、信誉和售后服务。目前，哈萨克斯坦的新能源电动车市场主要由日本、韩国、中国等国的品牌占据，其中，日产、丰田、现代、起亚等品牌的市场份额较高，享有较高的消费者认可度。随着哈萨克斯坦本土品牌的崛起，消费者的品牌选择也将更加多元化。

车型偏好：消费者在选择新能源电动车的车型时，更倾向于选择轿车和SUV，认为它们具有更高的舒适性、空间性和动力性。目前，哈萨克斯坦的新能源电动车市场主要由轿车和SUV组成，占据了市场的绝大部分。随着消费者对新能源电动车的认知和接受度的提高，其他车型，如MPV、皮卡、客车、卡车等也将逐渐增加市场份额。

充电方式：消费者在使用新能源电动车时，更倾向于选择快速充电，认为它可以节省时间和提高效率。目前，哈萨克斯坦的充电基础设施仍然不足，充电站的数量和分布不均，导致消费者在充电时遇到诸多困难和不便。随着政府和企业对充电基础设施的投入和建设，充电站的数量和覆盖率将大幅提高，快速充电的比例和可用性也将显著提升。

七、哈萨克斯坦新能源电动车及充电桩风险因素

市场风险：哈萨克斯坦的电动汽车市场仍处于起步阶段，电动汽车的需求、认知和接受度较低，市场竞争激烈，政策支持不足，消费者对电动汽车的续航、性能、价格和安全性存在疑虑。

技术风险：哈萨克斯坦的电动汽车技术水平较低，主要依赖进口或合资生产，缺乏自主研发和创新能力，电动汽车的质量、性能、可靠性和安全性难以保证，电池技术和回收利用也面临挑战。

基础设施风险：哈萨克斯坦的电动汽车充电基础设施建设滞后，充电站数量和分布不均，充电速度和效率低，充电标准和规范不统一，充电服务和管理不完善，充电安全和稳定性难以保障。

组展单位：东方福泰（北京）国际会展有限公司

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